Faixas:
01 - EU PENSEI QUE VOLTARIA (Carlos Alexandre)
02 - NUNCA MAIS, NUNCA MAIS (Evaldo Braga-Cezar Saraiva da Silva)
03 - MAMÃE (Carlos Alexandre)
04 - DESTA VEZ (Carlos Alexandre)
05 - A CIGANINHA (Carlos Alexandre-Aarão Bernardo) Participação especial: Maurinho Junior
06 - QUANTOS DIAS (Carlos Alexandre)
07 - TRISTE CANÇÃO (Carlos Alexandre)
08 - ENQUANTO O AMOR DUROU (Carlos Alexandre)
09 - FEITICEIRA (Carlos Alexandre-Osvaldo Garcia) Participação especial: Evaldo Freire
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