Faixas:
1 — ALVORECER NO MORRO
Chico Nunes
2 — NOVO CÉU Wanderlei Martins e Genimar
3 — HORA DO ADEUS Francisco Gonçalves e Laercio Alves
4 — TEODORICO Zeca da Casa Verde
5 — RACISCO Luiz Coelho e Julio Ricardo
6 — FOI VOCÉ Luiz Coelho e Laercio Alves
7 — CORAÇÃO MAGOADO Luiz Coelho e Bom Café
8 — SENTIR SAUDADES Toco Preto e Jorge Pepe
9 — NOITE Laercio Alves e Laerte Silva
10 — MINHA HOMENAGEM Julio Reis
11 — NÃO QUEREMOS GUERRA Luiz Coelho e Julio Ricardo
12 — MEUS TEMPOS DE MENINO Chico Nunes
