1 Amanheceu, Peguei A Viola (Renato Teixeira)
2 Amora (Renato Teixeira)
3 Vira (No Meu Quintal) (Renato Teixeira)
4 Olhos Profundos (Renato Teixeira)
5 Irmãos da Lua (Renato Teixeira)
6 Frete (Renato Teixeira)
7 Romaria (Renato Teixeira)
Interpretes: Elis Regina
8 Sina de Violeiro (Renato Teixeira)
Interpretes: Sérgio Reis
9 Nó na Garganta (Renato Teixeira)
Interpretes: Nalva Aguiar
10 Amizade Sincera (Renato Teixeira)
Participação: Dominguinhos
11 Recado (Meu Namorado) (Renato Teixeira)
Interpretes: Joanna
12
Boiada (Almir Sater/Renato Teixeira)
Interpretes: Almir Sater
1 Madame Satã (Renato Teixeira)
2 Naturalmente Falando (Renato Teixeira)
Participação: Grupo Pau Brasil
3 De Papo Pro Á (Joubert de Carvalho/Olegário Mariano)
4 Natalício (Renato Teixeira/Luiz Coronel)
5 Terumi (Renato Teixeira)
6 Garoto (Geraldo Roca)
7 Temporal (Renato Teixeira)
8 Salim (Renato Teixeira)
9 Margarida (Renato Teixeira)
10 Dez Anos Depois (Renato Teixeira)
1 Como Vai Meu Companheiro (Renato Teixeira)
2 Grande Liquidação (Renato Teixeira)
3 Já Sei (Renato Teixeira)
4 Transformação (Renato Teixeira)
5 Quem Diria (Renato Teixeira)
6 Carne Humana (Renato Teixeira)
7 Terra Tão Querida (Renato Teixeira)
8 Rapaz Caipira (Renato Teixeira)
9 Lua Catula (Renato Teixeira)
10 Voa Comigo (Renato Teixeira)
11 Cinematográfica (Renato Teixeira)
12 Taubaté Country Clube (Renato Teixeira)
1 Tutu Com Torresmo (Renato Teixeira)
2 Doradinho (Renato Teixeira)
3 Jean Sablon (Renato Teixeira)
4 O Vício do Prazer (Renato Teixeira)
5 Bonito Demais (Dominguinhos/Renato Teixeira)
6 Maio (Renato Teixeira)
7 Um Brasileiro Errante (Un Canadian Eran) (Tradicional/Vrs. Renato Teixeira)
Música tradicional do Canadá
8 Marinheiro Bonito (Renato Teixeira)
9 Leve Guarânia (Renato Teixeira)
10 Irmãos da Lua (Renato Teixeira)
1 Uma Doce Canção (Renato Teixeira)
2 Amizade Sincera (Renato Teixeira)
Participação: Dominguinhos
3 Uma Velha Canção do Povo (Renato Teixeira)
4 Quero Você (Renato Teixeira)
5 Nem Anjo Nem Louco (Renato Teixeira)
6 O Maior Mistério (Renato Teixeira)
7 Frutos da Terra (Renato Teixeira)
8 Vicente (Renato Teixeira)
Participação: Sócrates (1)
9 Águas Claras (Renato Teixeira)
10 Pássaro Humano (Dominguinhos/Renato Teixeira)
Participação: Dominguinhos
11 Uva e Vinho, Trigo e Pão (Renato Teixeira)
1 Aquela Velha História (Renato Teixeira)
2 As Coisas Que Eu Gosto (Renato Teixeira)
3 As Galinhas (Renato Teixeira)
4 O Que Era Doce Acabou (Renato Teixeira)
5 Cabreiro (Renato Teixeira)
6 Paisagem (Renato Teixeira)
7 Pedras do Caminho (Renato Teixeira)
8 Quando Uma Nuvem Passa (Renato Teixeira)
9 Marinheiro (Renato Teixeira)
10 Bye Bye (Renato Teixeira)
11 Sapo (Renato Teixeira)
1 Álbum de Família (Renato Teixeira)
2 Cordão da Graça (Renato Teixeira)
3 Feira de Trocas (Renato Teixeira)
4 Zé Pereira (Renato Teixeira)
5 Meu Amor Meu Namorado (Renato Teixeira)
Participação: Cristina Buarque
6 Merencória (Renato Teixeira)
7 Moreninha Se Eu Te Pedisse (Tradicional)
8 Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
Casa de Caboclo (Hekel Tavares/Luis Peixoto)
9 Gavião de Penacho (Tradicional)
10 Era Azul (Renato Teixeira)
11 Me Conta Uma História (Renato Teixeira)
12 A Igreja Matriz (Renato Teixeira)
1 Cabocla (Chico Maranhão)
Participação: Mércia
2 Verdureiro (Chico Maranhão)
3 Cirano (Chico Maranhão)
4 A Capital (Chico Maranhão)
5 Morena (Chico Maranhão)
6 Mulata Bem Suada Abençoada (Chico Maranhão)
7 Álbum de Família (Renato Teixeira)
8 Igreja Matriz (Renato Teixeira)
9 Feriado Nacional (Renato Teixeira)
10 Era Azul (Renato Teixeira)
11 Maria Dirce (Renato Teixeira)
12 Meu Amor Meu Namorado (Renato Teixeira)
Participação: Cristina Buarque
