1 Anjo Querubim (Petrúcio Amorim)
2 Vontade do Coração (Nando Cordel)
3 Louca de Amor (Nicéas Drumont/Cecílio Nena)
4 Pra Cima de Mim (Antônio Carlos Pinto/Jocafi)
5 Querer Bem (Carlos Pita)
6 Festa (Nicéas Drumont/Cecílio Nena)
7 Coisa de Coração (Jonny/Rubinho)
8 Teu Beijo É Mel (Jorge Ducci)
1 Minha Rainha (Dominguinhos/Don Tronxo/Ruben Valença)
Participação: Toquinho
2 Rubi Grená (Nonato Luiz/Sérgio Natureza)
3 Cheiro de Alecrim (Nando Cordel)
4 É Difícil Esquecer Você (Nando Cordel)
5 Foi o Diabo (Severino Luis)
6 Queira Ou Não Queira (Clodô/Dominguinhos)
Participação: Fagner
7 Coisa Boa É Namorar (Irene Acioli)
8 Lambuza no Meu Baton (Nicéas Drumont/Cecílio Nena)
9 Garganta Seca (Antônio Carlos Pinto/Jocafi)
10 Escorpião (Gilson/Joran)
11 Rela Rela no Chinelado (Bastinho Calixto/Ana Paula)
1 Sempre É Bom e a Primeira Vez (Dominguinhos/Gonzaguinha)
2 Ruge, Ruge, Rouxinol (Alceu Valença/Don Tronxo/Ricardo Uchôa)
3 Nas Costas do Brasil (Dominguinhos/Clodô)
4 Telhados (Clodô/Climério/Clésio)
5 Eu Sendo Um Rio (Dominguinhos/Fausto Nilo)
6 Doce Princípio (Dominguinhos/Climério)
7 Paraíso (Belchior)
8 Barra (Carlinhos Vergueiro/Paulinho Boca de Cantor)
9 Ponto de Mestra (Ericson Luna/Nelson Júnior)
10 Gostar de Ser Tudo (Tito Lívio/Lula Cortes)
11 Vaqueiro do Som (Dominguinhos/Moraes Moreira)
12 Questão de Tempo (Clodô/Climério/Clésio)
1 Princesa do Meu Lugar (Belchior)
2 Oficina (Tom Jobim)
3 Levanta Seu Moço (Gonzaguinha)
4 Toque a Madeira (Petrúcio Maia/Abel Silva)
5 Dentes de Satã (Sueli Costa/Abel Silva)
6 Francamente (Toquinho/Cacaso)
7 As Moças (Ivan Lins/Vítor Martins)
8 Em Virtude do Vício (Dominguinhos/Fausto Nilo)
9 Anjo Forasteiro (Dominguinhos/Rita Lee)
10 Velha Amiga (Toquinho/Vinicius de Moraes)
11 Mão na Mão (Gilberto Gil/Perinho Santana)
12 Muriama (Hermeto Pascoal)
Participação: Hermeto Pascoal
