1 Banda da Capital (Wagner Tiso/Nivaldo Ornelas)
2 Cello Caribe (Wagner Tiso)
3 Trem Mineiro (Wagner Tiso)
4 Os Pássaros (Milton Nascimento)
5 Sobe Serra Desce Serra (Wagner Tiso)
6 Mata Burro (Wagner Tiso)
7 Trem Torto (Wagner Tiso)
Mus. Inc. ``Cidade Do Sol`` (André Tiso)
8 Armina (Wagner Tiso)
9 Armina (Wagner Tiso)
1 Branco e Preto (Wagner Tiso)
2 Le Petit Nègre (Debussy)
Penny Lane (John Lennon/Paul McCartney)
3 Dueto Andante (Wagner Tiso)
Participação: Egberto Gismonti
4 Chico Rei (Wagner Tiso/Fernando Brant)
Participação: Grupo Vissungo
5 Dona Beja (Wagner Tiso/Fernando Brant)
Participação: Rão Kyao
6 Preto e Branco (Wagner Tiso)
7 Santa Efigênia (Wagner Tiso/Fernando Brant)
Participação: Nana Caymmi/Rão Kyao
8 Pai Francisco (Wagner Tiso)
Participação: João Carlos Assis Brasil
1 Os Pássaros (Milton Nascimento)
2 A Igreja Majestosa (Wagner Tiso/Nivaldo Ornelas)
3 Sete Tempos (Wagner Tiso)
4 Rapsódia Trespontana (Wagner Tiso)
Participação: Milton Nascimento
5 Vinheta do Medo (Wagner Tiso/Beto Guedes)
6 Cello Caribe (Wagner Tiso)
7 Os Cafezais Sem Fim (Wagner Tiso)
8 Assim Seja (Milton Nascimento/Wagner Tiso/Fernando Brant)
9 Trem Mineiro (Wagner Tiso)
10 Zagreb (Wagner Tiso)
1 Coração de Estudante (Milton Nascimento/Wagner Tiso)
2 Nave Cigana (Wagner Tiso)
3 Giselle (Wagner Tiso)
4 Caso de Amor (Wagner Tiso/Milton Nascimento)
5 Clube da Esquina (Milton Nascimento/Lô Borges/Márcio Borges)
Participação: Lô Borges/Toninho Horta/Milton Nascimento/Beto Guedes
6 Olinda Guanabara (Wagner Tiso)
7 Aos Velhos Amigos (Wagner Tiso)
8 Trote da Mantiqueira (Wagner Tiso)
9 O Frevo Ilumina a Cidade (Wagner Tiso)
1 Sete Tempos (Wagner Tiso)
2 A3 (Wagner Tiso)
3 Banda da Capital (Wagner Tiso/Nivaldo Ornelas)
4 Balão (Wagner Tiso/Luiz Alves/Kledir Ramil)
